داده‌های مشتریان شما گنجینه ای از اطلاعات ارزشمند است که می‌توانید از آنها برای افزایش درآمد و رشد کسب و کار استفاده کنید. متمرکز کردن داده‌ها در یک پلت فرم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) روشی موثر برای مدیریت داده‌ها از کانال‌های متعدد و اطمینان از اینکه همه اعضای تیم شما می‌توانند به اطلاعات مورد نیاز برای بستن فروش دسترسی داشته باشند، است. با این حال داده‌های CRM شما تنها در صورتی مفید است که سازماندهی شده و در دسترس باشد.
بیشتر بخوانید» آشنایی با تقسیم بندی مشتریان و روش های انجام آن را در این مقاله بخوانید.
اگر به دنبال حداکثر استفاده از داده‌های CRM هستید، مدیریت و سازماندهی مؤثر داده‌ها دو مورد از مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانید اجرا کنید. مدیریت و سازماندهی داده فرآیندی است که در آن داده‌های CRM خود را مرتب و سیستم‌بندی می‌کنید تا تیم شما راحت‌تر بتواند اطلاعات مورد نظر خود را پیدا کند.
چرا باید داده‌های مشتریان در CRM خود را سازماندهی کنید؟
مدیریت و سازماندهی مشتریان برای اطمینان از اینکه CRM شما منبعی برای داده‌های مشتری شما است، بسیار مهم است. چه نمایندگان فروش شما در حال کار با سرنخ‌های ارزشمند از طریق خط لوله فروش باشند یا تیم بازاریابی شما در حال تقویت روابط با مشتری از طریق کمپین‌های ایمیلی، همه افراد شرکت شما به سازماندهی و در دسترس بودن داده‌های CRM شما نیاز دارند. در غیر این صورت اعضای تیم باید زمان ارزشمند خود را برای جستجوی اطلاعات تلف کنند.
مزایای سازماندهی اطلاعات مشتریان در نرم‌افزار CRM
- افزایش بهره‌وری: با دسترسی به اطلاعات جامع درباره مشتریان، کارکنان هر بخش می‌توانند بهترین خدمات را ارائه دهند و در تعاملات با مشتریان به بهره‌وری بیشتری دست یابند.
- بهبود روابط مشتری: دسترسی به اطلاعاتی مانند تاریخچه خرید، تماس‌ها و نیازهای مشتری، امکان بهبود روابط با مشتریان را فراهم می‌کند و باعث ارائه خدمات شخصی‌تر و بهتر می‌شود.
- تصمیم‌گیری بهتر: اطلاعات جمع‌آوری شده در سیستم سی‌آر‌ام امکان ایجاد گزارشات و تحلیل‌هایی را فراهم می‌کند که به مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتر و استراتژی‌های کارآمدتری را در خصوص مدیریت مشتریان اتخاذ کنند.
- بهبود تجربه مشتری: با داشتن اطلاعات دقیق و شخصی درباره مشتریان، سازمان می‌تواند خدمات و محصولات خود را بر اساس نیازها و ترجیحات آنها بهبود بخشیده و تجربه مشتری را بهبود بخشد.
- افزایش فروش و بازاریابی: با تحلیل داده‌ها و اطلاعات مشتریان، سازمان می‌تواند بهبودی در استراتژی بازاریابی و فروش خود ایجاد کرده و به شکل موثرتری به بازار نفوذ کند.
چگونه داده‌های مشتریان CRM خود را مدیریت و سازماندهی کنیم؟
اگرچه CRMها متفاوت عمل می‌کنند، اما بدون توجه به اینکه از چه پلتفرمی استفاده می‌کنید، چند فرآیند وجود دارد که باید آنها را دنبال کنید تا مطمئن شوید داده‌های CRM شما به درستی سازماندهی شده و برای کل تیم شما قابل استفاده است:
نمای داده ایجاد کنید.
اولین گام در مدیریت داده‌های CRM شما ایجاد نماهای داده است. نماهای داده، نمایش‌های بصری داده‌ها هستند که به شما امکان می‌دهند زیرمجموعه‌های خاصی از اطلاعات را بررسی کنید و اعداد را به چشم‌اندازهای معنادار تبدیل کنید. با ایجاد نماهای داده، کسب و کار شما می‌تواند به راحتی به زیرگروه‌های داده‌ها دسترسی داشته باشد و آنها را تجزیه و تحلیل کند.
بیشتر بخوانید» در مقاله کسب وکار شما به چه crm نیاز دارد، لیستی از فاکتورهای مهم در انتخاب نرم افزار سی ار ام مناسب هر کسب وکار آورده شده است.
ایجاد نماهای داده به ویژه زمانی ارزشمند است که چندین تیم یا بخش نیاز به دسترسی به اطلاعات مختلف داشته باشند. به عنوان مثال، اطلاعاتی مانند جایی که سرنخ‌ها در خط لوله فروش هستند ممکن است برای تیم فروش شما مفیدتر باشد، در حالی که تیم بازاریابی شما نیاز به دسترسی به اطلاعات جمعیتی مشتری و تاریخچه خرید دارد.
در کمتر از ۲ دقیقه کسب و کارتان را آنلاین مدیریت کنید!
نحوه ایجاد نمای داده
ایجاد نماهای داده نسبتاً ساده است، اگرچه این فرآیند بر اساس CRM مورد استفاده شرکت شما متفاوت است. در اینجا چند نکته برای ایجاد نمای داده در پلتفرم شما وجود دارد:
- داشبورد خود را سفارشی کنید: داشبورد CRM شما مکانی مرکزی است که می‌توانید به همه داده‌ها و گزارش‌های خود دسترسی داشته باشید.CRM اوج ابری به تیم شما اجازه می‌دهد داشبوردهای خود را با داده‌هایی که باید ببینند، مانند معیارهای فروش و بازاریابی و سرنخ‌های موجود در خطوط لوله فروش، سفارشی‌سازی کنند.
- ایجاد گزارش: راه دیگری برای ایجاد نماهای داده با گزارش است. ایجاد گزارش‌ها به شما امکان می‌دهد به سرعت انواع داده‌ها را مشاهده کنید، از جمله فروش، سرنخ‌های جدید، پیش‌بینی‌ها و موارد دیگر.
- فیلترهای داده را تنظیم کنید.
گام بعدی در مدیریت داده‌های CRM، تنظیم فیلترهای داده است. فیلترهای داده به تیم شما کمک می‌کند تا به سرعت داده‌های مورد نظر خود را پیدا کند و سریعا اقدامات بعدی را انجام دهید. چه تیم شما نیاز به مکان یابی اطلاعات مشتری، ارسال ایمیل‌های انبوه یا اجرای گزارش داشته باشد، فیلترهای داده به شما کمک می‌کنند کار را سریعتر انجام دهید.
بیشتر بخوانید» چگونه با استفاده از نرم افزار Crm فروش کسب وکار را افزایش دهیم؟
داشتن فیلترهای داده هنگام ایجاد گزارش از داده‌های CRM شما بسیار مهم است. گزارش‌ها برای دیدن اینکه تیم شما در کجا موفق است و کجا می‌تواند از پیشرفت استفاده کند مفید است. اما گزارش‌ها تنها زمانی مفید هستند که تحلیلی و قابل اجرا باشند. اینجاست که فیلترهای داده وارد می‌شوند.
می خواهید بدانید که نمایندگان فروش شما از زمان اجرای یک ابزار فروش جدید چقدر خوب عمل می‌کنند؟ آیا می‌خواهید تحلیل کنید که آیا استراتژی‌های بازاریابی جدید تفاوت ایجاد می‌کنند؟ فیلترهای داده می‌توانند کمک کنند.
برچسب‌های قابل جستجو ایجاد کنید.
در نهایت، برچسب‌های قابل جستجو را به CRM خود اضافه کنید تا داده‌های خود را حتی بیشتر در دسترس قرار دهید. مانند فیلترها، فیلدهای قابل جستجو، مدیریت و سازماندهی مشتریان شما را آسان‌تر می‌کنند، بنابراین می‌توانید زمان کمتری را برای غربال کردن اطلاعات صرف کنید و زمان بیشتری را صرف کار با سرنخ‌ها در خط لوله خود کنید. بر خلاف فیلترها، که فقط به شما امکان می‌دهند طبق قوانین تعیین شده جستجو کنید، برچسب‌های قابل جستجو به شما انعطاف بیشتری در ثبت اطلاعات می‌دهند.
داده‌های خود را به‌روزرسانی کنید.
داده‌های مشتریان نیازمند به‌روزرسانی و نگهداری منظم هستند. اطمینان حاصل کنید که اطلاعات به‌روز و صحیح باقی مانده و با تغییرات جدید مشتریان همگام شده باشند.
بهترین CRM برای سازماندهی مشتریان
نرم‌افزار crm ابری با استفاده از امکانات متنوع و قابل تنظیم خود، به مدیریت دقیق و سازماندهی مشتریان کمک می‌کند. این نرم‌افزار امکان ذخیره‌سازی و مدیریت جامع اطلاعات مشتریان مثل تاریخچه تعاملات، خریدها، اطلاعات تماس، نیازها و ترجیحات آنان را فراهم می‌کند. با قابلیت دسته‌بندی، فیلترینگ و دسترسی آسان به اطلاعات، مدیران می‌توانند تحلیل‌های جامعی را در مورد رفتار مشتریان ارائه دهند و بهترین استراتژی‌ها برای جذب و حفظ مشتریان را شناسایی کنند.
اوج ابری با ارائه گزارشات دقیق و تحلیلی، امکان ارائه تصمیمات استراتژیک و بهبود عملکرد در راستای بهبود تجربه مشتریان و ارتقای خدمات فراهم شده را فراهم می‌کند و همچنین با ارتباط سریع و به‌روز بین کارمندان و تیم‌های مختلف، این نرم‌افزار به بهبود هماهنگی و کارکرد سازمانی نیز کمک می‌کند.
سوالات متداول
- چگونه می‌توانم اطلاعات مشتریان را به درستی در نرم‌افزاراوج CRM اوج ابری وارد کنم؟
برای ورود اطلاعات مشتریان، به قسمت منویی که ورود اطلاعات مشتریان را فراهم می‌کند رفته و فیلدهای مربوطه را با دقت پر کنید. سپس این اطلاعات را ذخیره کنید.
- چه فیلدهایی برای ذخیره اطلاعات مشتریان در نرم‌افزار CRM اوج ابری وجود دارد؟
فیلدهای معمول شامل نام، نام خانوادگی، شماره تماس، آدرس، ایمیل، تاریخ تولد، تاریخچه خرید و…
- چگونه می‌توانم اطلاعات مشتریان را بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف مانند منطقه، صنعت یا نوع مشتری دسته‌بندی کنم؟
با استفاده از قابلیت‌های فیلترینگ و دسته‌بندی با استفاده از برچسب‌ها در CRM، اطلاعات مشتریان را بر اساس معیارهای مختلف دسته‌بندی کنید.
با اوج ابری، به اوج نظم و انسجام در دنیای مشتریان خود برسید! برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید. ۰۲۱۹۱۳۰۳۷۰۰
