ماژول CRM اوج ابری؛ مدیریت سرنخ، فرصت و قیف فروش
با ماژول CRM اوج ابری، فرصت‌های فروش را از اولین تماس تا نهایی‌شدن معامله به‌راحتی مدیریت کنید. با استفاده از این ماژول مراحل فروش، مسئول هر فرصت، فعالیت‌های بعدی و سابقه پیگیری‌ها در یک محیط یکپارچه ثبت می‌شود و همیشه در دسترس تیم فروش قرار دارد. با تحلیل قیف فروش و گزارش‌های عملکردی این ماژول دید دقیق‌تری از وضعیت فروش داشته باشید و تصمیم‌های بهتری بگیرید.
چرا فرصت‌های فروش از کنترل تیم خارج می‌شوند ؟
وقتی فرآیند فروش ساختار مشخصی نداشته باشد، حتی فرصت‌های ارزشمند هم ممکن است به‌دلیل ناهماهنگی تیمی از دست بروند. معمولاً این اتفاق به یکی از دلایل زیر رخ می‌دهد:
- اطلاعات هر فرصت فروش در ابزارهای مختلف قرار دارد و دسترسی به سابقه مشتری دشوار است.
- نتایج مذاکره قبلی ثبت نشده و کارشناس نمی‌داند با چه رویکردی دوباره با مشتری تماس بگیرد.
- نتایج مذاکره قبلی ثبت نشده و کارشناس نمی‌داند با چه رویکردی دوباره با مشتری تماس بگیرد.
- مسئول پیگیری فرصت‌های فروش مشخص نشده و احتمال تأخیر یا رهاشدن آن‌ها وجود دارد.
مدیریت سرنخ تا نتیجه فروش در ماژول CRM
در ماژول CRM اوج ابری، مسیر هر سرنخ در قیف فروش مشخص است.
جذب و ثبت سرنخ
سرنخ‌های ورودی، خصوصاً بعد از اجرای فعالیت‌های بازاریابی، از کانال‌های مختلف ثبت می‌شوند.
تخصیص سرنخ به کارشناس
هر سرنخ به صورت خودکار به کارشناس یا تیم مناسب اختصاص داده می‌شود.
تماس اولیه
تماس اولیه با سرنخ برقرار و اطلاعاتی مانند نیازها، علایق و بودجه مشتری جمع آوری و ثبت می‌شوند.
ارزیابی و اولویت‌بندی
سرنخ‌های واجد شرایط بر اساس ارزش یا تناسب با محصولات و خدمات اولویت‌بندی می‌شوند.
تبدیل سرنخ به فرصت فروش
سرنخ‌ها به فرصت فروش تبدیل شده و وارد قیف فروش با مراحل و فرآیندهای مشخص می‌شوند.
پیش بینی فروش
با توجه به فرصت‌های موجود، ارزش معامله و مرحله، تصویر دقیق‌تری از فروش احتمالی خواهید داشت.
پیگیری فرصت‌ها
تماس‌ها با مشتری طبق مراحل قیف فروش انجام می‌شوند و برای هر پیگیری بعدی برنامه‌ریزی می‌شود.
نهایی کردن نتیجه فروش
نتیجه هر فرصت به‌عنوان برد یا باخت ثبت می‌شود تا وضعیت واقعی فروش مشخص باشد.
تحلیل دلایل برد یا باخت
دلایل موفقیت یا از دست رفتن فرصت‌ها ثبت می‌شود تا با گزارش‌گیری نقاط قوت و ضعف فرآیند فروش شناسایی شوند.
امکانات ماژول CRM اوج ابری
نرم افزار CRM اوج ابری ویژگی‌های موردنیاز برای مدیریت فرصت‌ها تا موفقیت معاملات را در اختیار شما قرار می‌دهد.
قیف فروش
امکان طراحی قیف فروش و شخصی‌سازی مراحل فروش در یک نمای کانبان
مدیریت سرنخ و فرصت‌های فروش
مدیریت صفر تا صد فرصت‌های فروش از ورود سرنخ تا مرحله صدور فاکتور
فعالیت‌ها و پیگیری فروش
تعریف و زمان‌بندی پیگیری یا فعالیت بعدی برای هر فرصت فروش
مدیریت فروشندگان و تیم فروش
امکان اختصاص خودکار یا دستی فرصت‌های فروش به هر یک از فروشندگان
تاریخچه تعاملات
ثبت یادداشت‌ها، فعالیت‌ها، تماس‌ها و اطلاعات مرتبط در پروفایل فرصت فروش
پیش‌بینی فروش
پیش بینی احتمال موفقیت و میزان سوددهی فرصت‌ها با توجه به ارزش و مرحله
گزارش فروش
تحلیل عملکرد کارشناسان، فرصت‌های باز، نرخ تبدیل و وضعیت قیف فروش
اتوماسیون فروش
خودکارسازی فعالیت‌های تکراری مانند ارسال پیام به مشتریان در هر مرحله
امکانات ویژه CRM برای مدیران فروش
مدیر فروش برای ارزیابی وضعیت تیم و تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر فروش، به اطلاعاتی فراتر از فهرست معاملات نیاز دارد. ماژول معاملات اوج ابری با ارائه داشبوردها و گزارش‌های مدیریتی، امکان بررسی وضعیت فرصت‌های فروش، ارزش معاملات و عملکرد کارشناسان را فراهم می‌کند تا مدیر بتواند روند فروش را بر اساس داده‌های واقعی دنبال کند.
با ماژول CRM چه گزارشاتی می‌توان تولید کرد؟
- نرخ تبدیل فروش
- عملکرد کارشناسان
- ارزش کلی قیف فروش
- میانگین زمان چرخه فروش
- پیش‌بینی فروش به صورت دوره‌ای
- فرصت‌های باز، معوق و منقضی‌شده
تفاوت ماژول CRM و ماژول فروش چیست؟
ماژول‌های CRM و فروش در یک فرآیند به هم مرتبط‌اند، اما هرکدام روی بخش متفاوتی از مسیر فروش تمرکز دارند. ماژول CRM کمک می‌کند فرصت فروش را تا رسیدن به نتیجه مدیریت کنید و ماژول فروش فرآیند فروش را پس از آن مدیریت می‌کند.
ماژول CRM برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟
کسب و کارهایی که ویژگی‌های زیر در آن‌ها دیده می‌شود از ماژول CRM اوج ابری بیشترین بهره را خواهند برد.
- فرآیند فروش چندمرحله‌ای است
- تعداد سرنخ‌ها و فرصت‌های فروش زیاد است
- چند کارشناس در فرآیند فروش فعالیت می‌کنند
- پیگیری منظم در تصمیم‌گیری مشتریان تاثیر دارد
- پیش‌بینی فروش برای تصمیم‌گیری‌ها اهمیت دارد
- اطلاعات و سابقه تعاملات بین چند ابزار پراکنده است
- مدیر به دید جامع از قیف فروش و عملکرد نیاز دارد
- کسب‌وکار در حال رشد است و به بهینه‌سازی نیاز دارد
تجربه موفق استفاده از ماژول CRM اوج
آژانس گردشگری آذین گشت، برند برتر ملی با خدمات مسافرت هوایی و تور‌های داخلی و خارجی از ماژول CRM برای موارد زیر استفاده می‌کند:
- ثبت مستقیم قراردادهای مسافرتی
- ثبت یکپارچه مشتریان از تمام کانال‌ها
- شناخت مشتریان VIP و اولویت‌دهی خودکار
- ایجاد مسیر فروش متنوع برای هر نوع تور یا بسته سفر
راه‌اندازی ماژول CRM
راه‌اندازی ماژول‌های اوج ابری بدون نیاز به تنظیمات فنی تنها از طریق حساب کاربری طی مراحل زیر انجام می‌شود.
1
ساخت اکانت کاربری
2
ورود به اوج ابری
3
فعال‌سازی ماژول CRM
4
تنظیم مراحل قیف فروش
5
اضافه‌کردن کاربران
6
شروع مدیریت فرصت‌ها
قیمت ماژول و نحوه محاسبه
قیمت ماژول‌های اوج ابری، بر اساس تعداد کاربر و مدت زمان استفاده شما محاسبه می‌شود.
قیمت CRM به ازای هر کاربر در ماه 79,000 تومان است.
برای مشاهده پکیج‌ها و اطلاعات بیشتر، به صفحه‌ی تعرفه CRM اوج ابری سر بزنید.
نحوه راه‌اندازی و پشتیبانی
استفاده از تمامی ماژول‌های اوج ابری به صورت ۵ روز کاملا رایگان است. بعد از آن میتوانید با توجه به ویژگی‌های هر ماژول و نیازهای مجموعه خود، ماژول‌های انتخابی را خریداری کنید.
اوج ابری از لحظه‌ی خرید، خدمات پشتیبانی خود را از طریق تماس‌های تلفنی یا ثبت تیکت به سازمان‌ها ارائه می‌دهد.
CRM فقط یکی از ماژول‌های اوج ابری است
اوج ابری مجموعه‌ای از ماژول‌های مدیریتی است که هرکدام برای مدیریت بخشی از فرآیندهای کسب و کار طراحی شده‌اند.
سوالات متداول
اگر پاسخ سوالتان را در بخش سوالات متداول پیدا نکردید، میتوانید با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.
آیا می‌توان نرخ تبدیل فرصت‌ها و عملکرد تیم فروش را تحلیل کرد؟
بله، اوج ابری گزارش‌های تحلیلی دقیقی ارائه می‌دهد: نرخ تبدیل، تعداد فرصت‌های برنده‌شده، دلایل از دست دادن فرصت‌ها، عملکرد هر فروشنده، و میانگین زمان چرخه فروش.
همه این‌ها به صورت نمودار و جدول قابل مشاهده‌اند.
آیا برنامه معاملات اوج ابری از اتوماسیون پشتیبانی می‌کند؟
بله، با استفاده از قوانین خودکارسازی (اتوماسیون)، میتوانید کارهایی مانند ارسال ایمیل پس از رسیدن به یک مرحله خاص یا ایجاد وظیفه پیگیری برای فروشنده را به‌صورت خودکار انجام دهید.
آیا امکان پیگیری تاریخچه تماس‌ها، یادداشت‌ها و وظایف مربوط به هر فرصت وجود دارد؟
بله، در هر فرصت فروش، شما میتوانید یادداشت بنویسید، تماس‌ها و ایمیل‌ها را ثبت کنید و فعالیت‌هایی مثل «تماس بعدی» یا «جلسه پیگیری» زمان‌بندی کنید.
همچنین با استفاده از گزارش فعالیت‌ها در معاملات میتوانید تاریخچه تعاملات با مشتری بر روی معامله‌ها را ببینید.
آیا می‌توانم مشخص کنم کدام فروشنده مسئول پیگیری یک فرصت فروش باشد؟
بله، هر فرصت در برنامه معاملات می‌تواند به یک کاربر یا تیم فروش خاص اختصاص داده شود.
این کار باعث می‌شود مسئولیت‌ها شفاف باشد و عملکرد فروشنده‌ها بهتر بررسی شود.
آیا می‌توانم مراحل فروش در برنامه معاملات را بر اساس فرآیند شرکت خودم تغییر دهم؟
بله، در برنامه معاملات اوج ابری شما میتوانید مراحل فروش (مانند «تماس اولیه»، «ارسال پیشنهاد»، «در حال مذاکره»، «برنده شده» و…) را به‌صورت دلخواه تعریف، ویرایش یا حذف کنید.
حتی میتوانید مراحل مختلف برای تیم‌های فروش متفاوت داشته باشید.
